NISAの金融機関変更：9月30日という期限と、「その年に1回でも買ったら変更できない」条件
NISA口座の金融機関は1年単位で変更できますが、手続きの期間は前年10月1日からその年の9月30日までで、変更届出書を提出する日以前にその年に1度でも買付をしていると、その年分は変更できません。変更前に保有していた商品の扱いと、売却で復活した枠がどちらの口座で使えるかまで、金融庁の公開情報をもとに整理します。
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新NISA・iDeCo・ふるさと納税など、使える制度の仕組みと上限を公開情報で確かめる。
医療費控除がある年のふるさと納税：確定申告での併用と、上限が下がる仕組み
医療費控除を受ける年はワンストップ特例が使えず、ふるさと納税も確定申告でまとめて申告します。申告書のどの欄に書くのか、必要な書類は何か、そして医療費控除で課税所得が下がるとふるさと納税の控除上限も下がるのはなぜかを、国税庁の公開情報をもとに整理します。
ふるさと納税ワンストップ特例の条件と期限：5団体以内・確定申告との関係・控除のされ方
ふるさと納税のワンストップ特例制度について、使える人の条件（確定申告が不要な給与所得者・寄附先5団体以内）、申請書を出す時期、控除が所得税ではなく翌年度の個人住民税からまとめて引かれる仕組み、申請後に確定申告をすると特例が無効になる点を、国税庁と総務省の公開情報をもとに整理します。
ふるさと納税をクレジットカードで支払うときの確認点：名義・決済日・年末の締切
ふるさと納税の寄附をクレジットカードで支払うときの、寄附者とカードの名義、その年の寄附として扱われる基準日、年末の締切とワンストップ特例申請期限の関係、決済手段ごとの違い、カード側で確認する項目を、総務省・国税庁・e-Gov法令検索・自治体・ポータル運営会社の公開情報をもとに整理します。
ふるさと納税の仕組みと控除上限の考え方
ふるさと納税の寄附金控除、実質2,000円負担とされる条件、控除上限額の考え方、ワンストップ特例と確定申告の違いを、公的機関の公開情報をもとに整理します。
新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の違い
新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠について、年間投資枠、対象商品、生涯の非課税保有限度額を金融庁の公表情報をもとに整理します。
新NISAとiDeCoの違い：制度を比較して自分に合う選び方を整理する
新NISAとiDeCoについて、制度の目的、税制、拠出限度額、引出しの制約、対象商品、手数料の違いを公的機関の情報をもとに整理します。
新NISAとは？制度の基本を整理
新NISAの2つの投資枠、年間・生涯の上限、非課税保有期間、売却後の枠の再利用、注意点を金融庁の公表情報をもとに整理します。